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光大行业机械周观点:4月挖机、新能源汽车旺销 工程机械、锂电设备向好

时间:2018-5-17 13:09:00 来源:中国暖通制冷网

  讯

  机械行业观点:工程机械:4月挖机销量旺盛,工程机械向好。4月份挖机销量26562台,同比增长57.9%;预计2018年全球工程机械市场销量增长约6%,四年后或超100万台;建议关注三一重工,徐工机械,柳工。锂电设备:新能源汽车销量旺盛叠加投资扩张,锂电设备受益。4月新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆,同比增长117.7%和138.4%;国外电池厂商加大在华投资规模。建议重点关注先导智能、璞泰来、科恒股份。半导体设备:半导体行业健康发展,国产化进程有望加快。硅晶圆供不应求,半导体产业有望持续健康发展;上海新昇硅片实现少量销售,我国半导体材料自给能力有所提升;华虹半导体2017年金融IC卡芯片出货量突破4亿颗、华工科技预计25G光芯片于2019年一季度量产、紫光国微DDR4有望在今年内完成开发、云知声将于5月16日推出自主研发打造的loT芯片,国产芯片技术不断突破,将助力半导体设备的发展。建议关注北方华创,长川科技,晶盛机电。机器人:政策持续利好机器人行业,我国机器人发展进入攻坚阶段。2017年我国工业机器人数量已经突破13万台,同比增长达68%,约占全球产量的三分之一;2017年已批复筹建国家机器人创新中心,开展了《工业机器人行业规范管理实施办法》等工作,机器人行业发展成效显著。建议关注克来机电、今天国际。油服:油价上涨,行业有望实现反转。全球供需持续紧张,为油价上涨提供支撑。在油价震荡向上、下游资本开支缓慢恢复的过程中,油公司出于盈利扩张和产能储备考虑均需扩充服务和设备采购,行业在投资停滞3年后迎来基本面和情绪的反转。投资链条依然是从油气到油服到设备,从陆上到海上和非常规,国内油服公司关注新增订单增速和订单毛利率。建议关注:海油工程、杰瑞股份、通源石油。

  上周行情回顾:机械设备板块指数上涨1.86%上周机械设备行业指数上涨1.86%,跑输沪深300指数0.90个百分点,跑赢中证500指数0.32个百分点,跑赢创业板指数0.22个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第14。申银机械设备18个子板块中,上涨子板块17个,涨幅最大的5个子板块是其它通用机械、金属制品、内燃机、印刷包装机械、仪器仪表,其余1个子板块下跌,农用机械。

  风险分析:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

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